Editare în masă clienți

Când ai nevoie să actualizezi datele mai multor clienți simultan — de exemplu, să le atribui un grup comun sau să le corectezi un câmp — poți folosi funcțiile de editare în masă din SoftFactura.

Export, modificare, reimport

Cea mai flexibilă metodă pentru actualizări masive:

1. Mergi la Clienți și apasă butonul Export (din dreapta-sus).
2. Sistemul generează un fișier CSV/Excel cu toți clienții afișați.
3. Deschide fișierul în Excel sau Google Sheets.
4. Modifică câmpurile necesare (email, telefon, adresă etc.).
5. Salvează fișierul.
6. Revino în Clienți, apasă Import și încarcă fișierul modificat.

Dezactivare individuală

Din lista de clienți, fiecare rând are un buton de ștergere (pictograma coș). Acesta dezactivează clientul fără a-l elimina definitiv din baza de date — istoricul facturilor rămâne intact.

Filtrare înainte de export

Folosește filtrele disponibile înainte de a exporta, ca să lucrezi doar pe un subset:

• Tip — filtrează doar PJ sau PF
• Căutare text — filtrează după nume, CUI sau email

Exportul descarcă doar clienții vizibili după aplicarea filtrelor.

Bune practici

• Backup înainte de import — exportă lista curentă înainte de orice reimport masiv.
• Verifică coloanele — la reimport, asigură-te că maparea coloanelor este corectă (vezi pasul de verificare din fereastra de import).
• Testează cu 2-3 rânduri — înainte de un import mare, testează cu un fișier mic pentru a confirma că totul funcționează corect.