Constructor rapoarte — filtre, coloane, export

Constructorul de rapoarte (Report Builder) îți permite să creezi rapoarte personalizate prin selecția coloanelor, aplicarea de filtre și alegerea formatului de export. Rapoartele create pot fi salvate și programate pentru trimitere automată.

Cum accesezi constructorul

1. Mergi la Rapoarte din meniul lateral.
2. Click pe Rapoarte > Constructor (sau Builder).
3. Se deschide interfata de configurare a raportului.

Pasul 1 — Selectează tipul raportului

Alege baza de date din care se extrag datele:

• Venituri — facturi de vânzare pe perioada.
• Top clienti — clasament clienti după valoare.
• Top produse — clasament produse vandute.
• Cheltuieli pe categorii — breakdown cheltuieli.
• TVA — comparatie TVA colectat vs deductibil.
• Aging creante — facturi neplatite pe intervale.
• Incasari — grafic plăți pe luni.
• Vânzări pe luni — evolutie vânzări lunare.

Pasul 2 — Configurează filtrele

În funcție de tipul ales, poți seta:

• Perioada — data inceput și data sfârșit.
• Criteriu de sortare — după valoare, cantitate sau număr de operatii.
• Limita rezultate — top 10, 20, 50 sau fără limita.

Pasul 3 — Generează și exportă

Click pe Generează raport pentru a vedea rezultatele în interfata. Dacă datele sunt corecte:

• Export Excel — fișier .xlsx cu formatul tabelar complet.
• Export CSV — fișier text cu separatoare, compatibil cu orice aplicație.

Rapoarte programate

Dacă ai nevoie de un raport periodic (zilnic, saptamanal sau lunar), îl poți programa:

1. După configurarea raportului, click pe Programează.
2. Completează formularul:
   • Nume raport — un nume descriptiv pentru identificare.
   • Frecventa — zilnic, saptamanal sau lunar.
   • Destinatari — adresele de email care primesc raportul.
   • Format — Excel (implicit).
3. Salvează.

Raportul se generează automat la frecventa stabilită și se trimite pe email ca fișier atasat.

Editare rapoarte programate

1. Mergi la Rapoarte > Programate.
2. În lista de rapoarte, click pe cel pe care vrei sa-l modifici.
3. Ajustează parametrii (frecventa, destinatari, filtru) și salvează.