Cum legi o cheltuială de un furnizor

Fiecare cheltuială trebuie legată de un furnizor din baza ta de contacte. Legătura îți permite să vezi istoricul complet al relației (toate facturile primite de la același furnizor), suma totală plătită și să generezi rapoarte pe furnizor.

Selectează un furnizor existent

1. În formularul de cheltuială nouă, dă click pe câmpul Furnizor.
2. Scrie numele sau CUI-ul în căutare.
3. Selectează furnizorul din listă.

Lista afișează doar contactele marcate cu rolul supplier (furnizor). Dacă un contact apare ca "client" dar vrei să-l folosești și ca furnizor, editează-l din Clienți & Furnizori și activează ambele roluri.

Creează furnizor nou direct din formular

Dacă furnizorul nu există încă în baza ta:

1. În dropdown-ul Furnizor, apasă + Adaugă furnizor nou.
2. Introdu CUI-ul și apasă Verifică ANAF — sistemul preia automat denumirea, adresa, înregistrarea TVA.
3. Confirmă datele și salvează.
4. Furnizorul nou apare imediat selectat în formular.

Re-linkare după OCR

Când extragi datele dintr-un PDF cu OCR, sistemul citește CUI-ul de pe factură dar nu crează automat furnizorul. Dacă CUI-ul nu e în baza ta:

1. Notează CUI-ul afișat în câmpul Furnizor (marcat cu text "CUI: xxx nu găsit").
2. Click pe + Adaugă furnizor nou și folosește ANAF lookup cu acel CUI.
3. Revii în formular și selectezi furnizorul proaspăt creat.

Beneficii legăturii

Istoric complet: din ecranul furnizorului vezi toate cheltuielile înregistrate cu el — util pentru reconciliere la sfârșit de an.

Raportare: rapoartele "Top 10 furnizori" îți arată unde merg cei mai mulți bani.

e-Factura (incoming): când ANAF livrează factura prin e-Factura, sistemul o leagă automat de furnizorul identificat prin CUI.

Plăți grupate: poți iniția o plată care acoperă mai multe facturi de la același furnizor dintr-o singură tranzacție.