Primii pași în SoftFactura

Bun venit în SoftFactura! Acest ghid te conduce pas-cu-pas prin configurarea inițială a contului și emiterea primei facturi. Tot procesul durează aproximativ 10 minute.

Pasul 1: Confirmă datele firmei

După înregistrare, primul lucru este să completezi datele firmei tale.

1. Mergi la Setări → Date firmă din meniul lateral.
2. Verifică datele preîncărcate de la ANAF (CUI, denumire, adresă, regim TVA).
3. Adaugă logo-ul companiei (PNG sau JPG, recomandat 400×120 px).

Pasul 2: Configurează seriile de documente

Seriile sunt prefixele numerice ale documentelor tale (ex: BWLS pentru facturi, ST pentru storno).

1. Mergi la Serii documente.
2. Verifică seria implicită pentru facturi și ajustează dacă e nevoie.
3. Setează numărul de pornire — dacă continui de la o aplicație veche, pune ultimul număr emis + 1.

Pasul 3: Adaugă conturi bancare

1. Mergi la Conturi bancare → + Cont nou.
2. Introdu IBAN-ul — banca se detectează automat.
3. Marchează contul ca implicit (apare automat pe facturi).

Pasul 4: Adaugă primul client

Înainte să emiți factură, ai nevoie de cel puțin un client.

1. Mergi la Clienți → + Client nou.
2. Pentru firme: introdu CUI-ul și apasă Caută ANAF — datele se completează automat.
3. Pentru persoane fizice: comută pe tab-ul Persoană fizică și introdu CNP + nume.

Pasul 5: Emite prima factură

1. Mergi la Facturi → + Factură nouă.
2. Selectează clientul.
3. Adaugă o linie de factură (denumire produs/serviciu, cantitate, preț, TVA).
4. Verifică totalul.
5. Apasă Emite factura (sau Salvează ca ciornă dacă vrei să revii mai târziu).

Pasul 6: Trimite factura

După emitere ai 3 opțiuni:

• Email — trimite PDF-ul direct clientului (necesită SMTP configurat în Setări).
• Share link — generează un URL public unde clientul poate descărca PDF-ul fără cont.
• Download — descarcă PDF-ul pe calculator pentru a-l trimite manual.

Următorii pași

Acum că ești operațional, recomandăm:

• Configurare e-Factura ANAF (obligatoriu pentru B2B din 2024). Vezi articolul Setup e-Factura OAuth.
• Import clienți și produse din alt program. Vezi Migrare date.
• Personalizare PDF (template, culori, fundal, ștampilă) în Setări → PDF.

Mult succes!